Нуарный саспенс о загадочных происшествиях в приморском городке, связанных между собой темной тайной. Череда преступлений в небольшом городе Илмарш началась с шестнадцати отрубленных лошадиных голов, найденных на одной из ферм. Пока детектив Алек Николс и эксперт по ветеринарной криминалистике Купер Аллен пытались разобраться в этом деле, контактировавшие с животными тяжело заболели, а по городу прокатилась волна пугающих преступлений. Чего на самом деле хочет преступник, и как далеко он может зайти?