Если вампиры не сгорают на солнце - значит, это кому-нибудь нужно. Поиски загадочного чародея, практикующего мазандранскую магию, приведут комиссара Бреннона и консультанта Лонгсдейла сначала на заколдованный корабль, а затем - в леса на севере континента. Энджел Редферн и его ученица Маргарет тоже под угрозой - чародей, не жалея ни сил, ни человеческих жизней, стремится разгадать загадки семейства Редфернов, а им действительно есть что скрывать...