Изгнание Черномора не приносит миру облегчения. По землям Станового Царства распространяется смута, страшная и непонятная. Дочь Белого Меча Ягмара и сын Черномора Ний вынуждены расстаться. Ягмара старается справиться со свалившимся на нее могуществом и знаниями и остается с отцом, которого пытается оживить. Ний сопровождает царского порученца и оказывается далеко на юге, где не по своей воле становится воином армии Александра Македонского. И поднимается над горизонтом исполинский змей, грозящий гибелью всему живому.