Памфлет "Второе нашествие марсиан" рассматривает ситуацию, когда люди, эксплуатируемые инопланетянами, низводятся до уровня дойного скота и не испытывают в связи с этим ни малейшего дискомфорта. Повесть "Беспокойство", ранний вариант знаменитой "Улитки на склоне", тесно связана с "Миром полудня". Прославленный звездолетчик Леонид Горбовский мучительно осмысляет проблему встречи человечества с чуждой цивилизацией, а Атос-Сидоров пытается выбраться из опасного, предательского Леса к своим…