Молодой итальянец Пино Лелла любит музыку, девушек и себя. И все бы шло по нормальным законам жизни, если бы не война. Дом в Милане, где Пино живет с родителями, превращается в развалины при бомбежке. Юноша связывается с подпольщиками. Помогая еврейским семьям бежать через Альпы, Пино встречает Анну, свою любовь. Но неисповедимы пути войны — чтобы уберечься от смерти, юноша вступает в германскую армию, и судьба сажает его за руль личного авто Ганса Лейерса, одного из самых влиятельных и таинственных военачальников Третьего рейха. С этой поры Пино живет между двумя полюсами — любовью к Анне и ненавистью к фашизму.