Лесные племена котов-воителей сталкиваются с новым бедствием — засухой, которая приводит к обмелению ручья и озера, а также исчезновению дичи. Юная ученица Голубичка, обладающая необыкновенными способностями, узнает, что причиной нехватки воды является не только жара, но и загадочные бурые животные, которые перегородили реку выше по течению. Отряд, состоящий из котов всех четырех племен, отправляется в опасное и трудное путешествие, чтобы вернуть воду в озеро. Однако они даже не подозревают, с чем им придется столкнуться. А тем временем целитель Грозового племени Воробей получает таинственное и страшное сообщение, сулящее великие беды всем племенам.