Кровавая царевна Софья практически единолично правит государством, но на престол смотрят два преемника — братья Иван и Петр. Что было бы, если бы в итоге на престол взошел не Петр, а его брат Иван? Судьба целого государства сложилась бы совершенно иначе. Борис Акунин наблюдает за юным Петром и рассуждает, как могли бы сложиться судьбы поколений и империй.